Small Cap and Value Stocks

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In una frase

Small cap e value stock possono battere il mercato.

Migliori tre concetti

  • Comprando un classico ETF market cap weighted investo in modo molto limitato alle small cap e alle value stock;
  • Queste ultime hanno un rendimento tendenzialmente migliore del mercato, bench茅 pi霉 rischiosa;
  • Consiglia di avere una percentuale in un ETF small cap value factors stock.

馃搾 Riassunto

Il modo standard di investire passivamente 猫 comprare ETF market cap weighted che significa che ogni azienda 猫 presente nell’indice in una percentuale uguale alla sua capitalizzazione rispetto a quella del mercato.
Come conseguenza avremo che la maggior parte dei nostri soldi sar脿 investita in large cap stock in quanto sono la maggior parte del mercato, poi ci saranno in egual misura Growth stock e Value stock.
E’ stato studiato che le Small cap stock e le Value stock hanno un Expected value (risultato atteso) maggiore rispetto al mercato (questi sono due factor che compongono il Five-factor model).
Per essere esposto a questi fattori (small cap value ETF) 猫 necessario prendere un ETF ad hoc in quanto quelli market-cap weighted (che sono la maggior parte) non riescono a tenerle con la dovuta considerazione dato che sono, per l’appunto, small cap.
Consiglia infine in tutti i portafogli di avere una percentuale in un ETF small cap value factors stock.

Large cap stock

Azione di una azienda ad elevata capitalizzazione.
Tipicamente gli ETF market-cap weighted hanno la maggior parte delle stock di questo tipo.
Queste stock hanno rendimenti attesi pi霉 bassi rispetto alle Value stock e Growth stock ma sono tendenzialmente meno rischiose.

Value stock

Le value stock sono azioni di societ脿 che sono considerate sottovalutate dal mercato, ovvero il loro prezzo 猫 inferiore rispetto ai loro fondamentali economici, come il reddito o il valore contabile.

Per identificare le value stock, gli investitori possono utilizzare diverse metriche, come il rapporto prezzo-utili (P/E), il rapporto prezzo-utili a cedola (P/E-C) e il rapporto prezzo-valore contabile (P/BV). Se queste metriche sono inferiori alla media del mercato o alla media storica della societ脿, la societ脿 potrebbe essere considerata sottovalutata.

Growth stock

Le growth stock sono azioni di societ脿 che sono considerate sopravvalutate dal mercato, ovvero il loro prezzo 猫 superiore rispetto ai loro fondamentali economici, come il reddito o il valore contabile.


Le growth stock sono spesso preferite dagli investitori che cercano opportunit脿 di investimento a breve termine, poich茅 le societ脿 sopravvalutate potrebbero avere maggiori possibilit脿 di crescita a breve termine e quindi offrire rendimenti pi霉 elevati in un arco di tempo pi霉 breve.

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